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誉帆科技过会：今年IPO过关第258家 中信证券过33单

中国经济网北京11月4日讯 深圳证券交易所上市审核委员会2023年第80次审议会议于昨日召开，审议结果显示，上海誉帆环境科技股份有限公司（以下简称“誉帆科技”）符合发行条件、上市条件和信息披露要求。这是今年过会的第258家企业（其中，上交所和深交所一共过会201家，北交所过会57家）。

　　誉帆科技的保荐机构为中信证券股份有限公司，保荐代表人为安楠、凌陶。

　　这是中信证券股份有限公司今年保荐成功的第33单IPO项目。此前，1月3日，中信证券保荐的南京莱斯信息技术股份有限公司过会；1月11日，中信证券保荐的广州必贝特医药股份有限公司过会；1月12日，中信证券保荐的西安新通药物研究股份有限公司过会；1月13日，中信证券保荐的北京博华信智科技股份有限公司过会；1月17日，中信证券保荐的杭州景杰生物科技股份有限公司过会；1月20日，中信证券保荐的苏州珂玛材料科技股份有限公司过会；2月2日，中信证券保荐的福建海通发展股份有限公司过会；3月13日，中信证券、中航证券保荐的中信金属股份有限公司过会，中信证券、西部证券保荐的陕西能源投资股份有限公司过会，中信证券保荐的柏诚系统科技股份有限公司、浙江海森药业股份有限公司过会；3月14日，中信证券保荐的常州长青科技股份有限公司过会；3月23日，中信证券保荐的苏州鸿安机械股份有限公司过会；3月24日，中信证券保荐的山西锦波生物医药股份有限公司过会；4月14日，中信证券保荐的杭州衡泰技术股份有限公司过会；4月21日，中信证券保荐的北京博科测试系统股份有限公司过会；5月12日，中信证券保荐的宏工科技股份有限公司过会；5月18日，中信证券保荐的湖北平安电工科技股份公司过会；5月25日，中信证券保荐的湖北宏裕新型包材股份有限公司过会；6月1日，中信证券保荐的哈尔滨思哲睿智能医疗设备股份有限公司、上海思客琦智能装备科技股份有限公司过会；6月8日，中信证券保荐的江苏容汇通用锂业股份有限公司过会；6月15日，中信证券保荐的江西省江铜铜箔科技股份有限公司过会；6月30日，中信证券保荐的浙江雅虎汽车部件股份有限公司过会；7月14日，中信证券保荐的合肥雪祺电气股份有限公司过会；7月20日，中信证券保荐的广州环投永兴集团股份有限公司过会；8月3日，中信证券保荐的广东宏石激光技术股份有限公司过会；8月15日，中信证券保荐的上海合晶硅材料股份有限公司、浙江力聚热能装备股份有限公司过会；8月23日，中信证券保荐的浙江众鑫环保科技集团股份有限公司过会；8月24日，中信证券、华宝证券保荐的宝武碳业科技股份有限公司过会；9月8日，中信证券、大和证券保荐的重庆美心翼申机械股份有限公司过会；9月22日，中信证券保荐的重庆新铝时代科技股份有限公司过会；9月27日，中信证券保荐的中国国际货运航空股份有限公司过会（2家券商联合保荐每家券商按0.5计算）。此外，5月9日，中信证券保荐的思必驰科技股份有限公司被否。

　　誉帆科技主要从事排水管网系统的智慧诊断与健康评估、病害治理以及运营维护业务。

　　朱军、李佳川为誉帆科技控股股东、实际控制人。二人合计直接持有誉帆科技44.3522%的股份，通过景宁誉帆实业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“景宁誉帆”）共同持有誉帆科技2.4976%股份，通过丽水誉风管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“丽水誉风”）共同持有誉帆科技0.4389%股份，合计持有誉帆科技47.2886%的股份。此外，朱军、李佳川均担任景宁誉帆、丽水誉风普通合伙人，通过景宁誉帆、丽水誉风控制誉帆科技49.19%的股份，两人共同可控制誉帆科技93.5484%股份。最近三年，朱军、李佳川一直为誉帆科技第一大股东，合计持股比例接近或超过50%，且朱军一直担任誉帆科技执行董事或董事长职务，李佳川一直担任誉帆科技总经理是管理团队的核心，对公司的经营决策有重大影响，两人系誉帆科技的控股股东及实际控制人。

　　誉帆科技本次拟在深交所主板发行股票不超过26,730,000股，占发行后总股本的比例不低于25%。誉帆科技拟募集资金54,388.87万元，分别用于城市管网运维服务能力提升及拓展项目、研发中心建设项目和补充流动资金。

　　上市委会议现场问询的主要问题：

　　毛利率问题。根据发行人申报材料，报告期内，发行人检测及专项调查类业务毛利率分别为49.63%、57.21%、50.85%、41.61%，养护类业务毛利率分别为37.45%、50.71%、38.71%、32.17%。发行人综合毛利率分别为47.48%、52.69%、48.26%、42.54%，同行业可比公司综合毛利率均值分别为39.41%、38.55%、37.06%、39.85%，发行人综合毛利率高于同行业可比公司。

　　请发行人：（1）结合成本结构、采购价格等，说明报告期内上述细分业务毛利率波动的原因及合理性；（2）结合发行人行业地位、技术特征等，说明发行人综合毛利率高于同行业可比公司均值且变动趋势不一致的原因及合理性。同时，请保荐人发表明确意见。

　　需进一步落实事项：

　　无。